経営者の話を聞くFPへ提案前に整理したいこと

説明する前に何を聞くか

経営者との面談で、資料の説明から始めてしまうことはありませんか。先に知りたいのは、社長が今、会社や家族の何を気にしているかです。

釆田代表は、公開している記事の中で、準備した提案書が相手の関心と合わず、悩んだ経験を語っています。資料を整えることと、相手が話したいことを知ることは、別の準備です。

図でわかる

専門知識

制度お金備え

相手の話

希望事情優先順位

その人に合う提案

まず、今の仕事、会社のこれから、ご家族のことを、相手の言葉で聞く。そのうえで、分かっていることと、確認したいことを一緒に整理する。そんな対話から始めてみませんか。

図や資料、シミュレーターは、話を分かりやすくする助けになります。ただし、計算や提案の前提を確認すること、必要な専門家と判断することは欠かせません。

みらい相談室が目指すのは、FPが一人で答えを抱える形ではなく、地域の仲間と専門家の知恵を持ち寄れるチームです。第二の脳による対話の整理、AI仕組みラボでの学びと発信、経営者の取材も、そのための支えとしてつなげていきます。

図でわかる

相談が続く関係

顧客フォローを見直す。説明資料を一つ作る。地域で話を聞く仲間を見つける。全部を一度に変えず、今のお客様に役立つ一歩から考えてみましょう。

参加や活用方法に関心がある方は、釆田代表との無料個別相談で、現在の仕事と地域に合う始め方をご相談ください。ツールの提供条件や活動内容も、個別に確認できます。

掲載：認知症・相続みらい相談室
制度や取扱いは、掲載時点・個別の事情によって異なります。具体的な判断は、関係する専門家や金融機関へご確認ください。