みらい相談室メンバー
釆田 信之（わけた）
認知症・相続みらい相談室 代表
認知症による資産凍結から家族の未来を守るため、 全国の志ある専門家とチームを結成。 一人でも多くの家族の笑顔を守る、 新しいカタチの相談室を創設。
相談できること・人柄を見る認知症の資産凍結・相続を相談できるFPチーム
認知症によるお金の困りごとを
地域のFPがチームで支える
一人のFPの力を 地域のチームの力へ
親の預金、実家、介護のお金。ご家族の備えを相談できるFPと、そのFPを支える仲間を増やす。みらい相談室は、地域のチームと全国の専門家がつながる相談の輪を広げていきます。
ご家族の相談も、FPとしての参加相談もこちらから。
初回60分無料オンライン相談可話がまとまっていなくても大丈夫
私たちが減らしたい困りごと
認知症による資産凍結や
困りごとを抱える人を
日本中から一人でも減らす
共に目指す未来「もっと早く知っていれば」
そんな後悔を減らすために
そんな後悔を減らすために
ご家族の近くで話を聞くFPが、地域の仲間とチームになる。地域チーム同士も全国でつながり、専門分野の知恵を持ち寄る。そんな相談の輪を広げていきます。
創設の背景と私たちの想いPEOPLE & TEAM
身近なFPの後ろに
地域の仲間と全国の専門家
担当FPが一人で抱えず、必要な知恵を持ち寄る。地域で複数のFPが支え合い、専門分野につながるチームづくりを進めていきます。
身近なFPを、チームで支える。
相談する人ご家族・経営者
知恵を持ち寄る地域のFPチーム
担当FP仲間のFP仲間のFP
別の地域のFPチーム
全国の専門家
一人の相談を、チームの知恵で支える。
FOR YOUR FAMILY
親のお金の備えは
何から始める？
介護のお金をどう用意するか。実家を将来どうするか。ご本人はどんな暮らしを望んでいるか。制度を選ぶ前に、確認したいことがあります。
- 01
預金と介護のお金
金融機関と、将来必要になる費用を確認する。
- 02
実家と不動産
名義と今後の使い方、ご本人の希望を確かめる。
- 03
家族の話し合い
何を共有し、誰が何を確認するかを整理する。
KEEP IN TOUCH
次の相談も
前回の続きから
前に話した希望や経緯を次にも活かせるよう、対話の記録とフォローの仕組みを育てていきます。AIは整理や下書きを助け、内容を確かめてお返しするのは担当者です。
前回の続きから話せる相談へ。
話を聞く
希望と困りごと
記録を整理
第二の脳・AIを活用
担当者が確認
内容と伝え方
次の相談へ
その後の変化を聞く
AIは整理と下書きを補助。お返しする内容は、担当者が確認。
GROW TOGETHER
地域で頼れるFPを
仲間と育てる
相談を受け止める人が、学び続けられることも大切です。顧客フォロー、分かりやすい発信、経営者との関係づくりをつなぐ取り組みを進めます。
相談と発信を、ひとつのチームへ。
地域のお客様を支える地域の
FPチーム
FPチーム
第二の脳
対話を次へ
AI仕組みラボ
学びと発信
地域ストーリー
出会いと取材
ストーリーHP
事業の発信支援
OUR MEMBERS
まずは人柄を知るところから
どんな想いで仕事をしているか。誰に話してみたいか。メンバーの言葉とストーリーから、相談相手を見つけてください。
みらい相談室メンバー
千葉 卓也
ファイナンシャルアライアンス株式会社
「『千葉さんに相談することじゃないかもしれないけど...』 そんな電話が一番嬉しいです。 保険以外にも、NISAを活かした資産運用、相続問題、認知症対策など、お気軽にご相談ください。
相談できること・人柄を見る
みらい相談室メンバー
金子 仁保
ファイナンシャルプランナー
キッズマネースクールの主宰から相続対策まで、 お金の教育と資産管理のプロフェッショナル。 お客様一人ひとりの人生に寄り添い、大切な家族の未来を守ります。
相談できること・人柄を見るBLOG
まずは知るところから
認知症によるお金の備え、相続、経営者の備えを、ご自分のペースで。
介護のお金と本人の希望をどう備える？
介護のお金は、金額だけで決めるものではありません。本人の望む暮らしと、支払いを支える人を一緒に考えます。
記事を読む
任意後見と家族信託を比べる前に確認したいこと
制度名から選ぶ前に、何を、誰のために、いつ支えてほしいかを整理します。
記事を読む
経営者の話を聞くFPへ 提案前に整理したいこと
提案の前に、相手の話を聞く。会社と家族の気がかりを整理するところから、FPの支援は始まります。
記事を読むFIRST CONSULTATION
初回60分で
今の状況を整理
何を相談すればいいか分からない時も、そのままお話しください。資料がそろっていなくても、分かることから一緒に確認します。
1. 相談を申し込む
フォームに、今気になっていることを分かる範囲で記入します。
2. 担当者と日程を決める
相談内容と希望に応じて、方法と日時を確認します。
3. 次に確認することを整理
ご家族で話すこと、調べること、専門家へ聞くことを考えます。
QUESTIONS
相談前に気になること
認知症の診断や治療の相談もできますか？
資産凍結、相続、介護費用など、お金と暮らしの備えを整理する相談窓口です。診断や治療は行いません。症状や受診に関することは、医療機関などの窓口へご相談ください。
親がすでに認知症と診断されていても相談できますか？
今困っていることからお聞かせください。選べる方法は、ご本人の状態や財産、契約によって異なります。金融機関や必要な専門家への確認も含め、次の相談先を整理します。
初回の相談はいくらですか？
初回60分の相談は無料です。継続支援や専門家による手続きなどが必要な場合は、内容と費用を確認してから進めます。初回相談だけで契約を決める必要はありません。
JOIN OUR MISSION
あなたの地域でも
仲間と相談できる輪を
一人で頑張り続けるFPから、仲間と知恵を持ち寄るFPへ。
このミッションを、一緒に進めませんか。
FIRST STEP
まずは今の心配を
話すところから
親のことも、お金のことも、最初からうまく説明できなくて大丈夫です。ご家族だけで抱えず、今できる準備を一緒に考えませんか。
診断・治療を行う窓口ではありません。法律・税務などの専門判断は、必要な専門家と確認して進めます。