お客様へのメッセージ

銀行の内側を知る者として、そして一人のFPとして、お客様の立場に立った「根拠のある提案」を大切にしています。

「相談してよかった」「将来が見えて安心した」そんなお客様の笑顔が、私にとって何よりの喜びです。

お金の「なんとなくの不安」を「具体的な安心」に変える。

それが私の使命だと考えています。まずはお気軽にご相談ください。

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私の経歴と専門性

🏦 金融機関での実務経験

• 銀行12年：住宅ローン業務を中心とした窓口業務
• 大手生命保険会社：保険営業として実績を積む
• 大手保険代理店：幅広い保険商品の提案経験

金融業界の「内側」を知る立場から、本当にお客様のためになるアドバイスを心がけています。

📜 保有資格

• 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
• AFP（日本FP協会認定）
• 証券外務員2種
• 住宅ローンアドバイザー
• キッズマネー認定講師

得意分野

✅ ライフプラン作成：将来の資金計画を具体的に見える化
✅ 資産運用：初心者の方にもわかりやすい運用アドバイス
✅ 住宅・保険：銀行経験を活かした住宅ローン相談
✅ 相続対策：認知症・相続の専門チーム「みらい相談室」メンバー

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私のこだわり：3つのお約束

1. わかりやすく丁寧な説明

難しい専門用語は使わず、「なぜそれが必要なのか」を、
どなたにも理解していただけるよう丁寧にお話しします。

2. 保障と資産運用の両立

万が一の備えと将来の蓄え、どちらも大切。
バランスの取れた提案を心がけています。

3. ライフプランで「見える化」

「なんとなく不安」を「具体的な安心」に変える。
現在のライフプラン作成、資産運用、住宅・保険、
相続に関する相談をメインに、ご相談いただいています。

初回相談は無料です。平日夜間・土日祝日も対応可能