認知症・相続の話を、親御さんに切り出せずにいる方へ
「心配だから話したい。」
でも、怒らせそうで言えない。
認知症による資産凍結や相続への備えは大切。けれど、いきなりお金や制度の話をすると、親御さんが「まだ早い」「財産の話はしたくない」と身構えてしまうことがあります。
話を聞いてくれない怒らせてしまいそう何から話せばいい？
このチェックシートは、親御さんを説得するためのものではありません。人生の歩みや大切にしてきたことから、自然に対話を始めるための「話す順番」と「確認事項」を整理します。
STORY 01
「大切な話」ほど、
切り出しにくい。
漫画は利用場面を示す架空のストーリーです。実在のお客様の声や成果事例ではありません。
A NEW STARTING POINT
資産の前に、
その人の人生を聞く。
「対策をしてください」ではなく、「大切にしてきたことは何ですか？」から始めます。
THE THREE STEPS
チェックシートで
整理すること
1｜想いを知る人生・誇り・家族への願い
2｜分けて整理する想い・話し方・確認事項
3｜次へつなぐ本人の希望・結果共有・専門家確認
STEP 1
人生の歩み・誇り・
家族への願いを聞く
分からない項目は、推測で埋めずに「要確認」のまま残します。
STEP 2
「想い」「話し方」「確認事項」を
分けて整理する
チェック結果では、「大切にしたい想い」「話すときのヒント」「確認したいこと」を分けて整理します。
結果はその場で確認できます。
お客様は、表示された結果文をコピーするか、LINEの共有画面から担当FPとのトークを選んで送れます。送信先は自動では選ばれません。結果は整理の目安として、必要な判断は担当FPや各専門家へご相談ください。
STEP 3
対策を決めつけず、
本人の想いを聞く
昔の写真や住まいの話など、自然に話せる入口から希望を確かめます。
AT YOUR NEXT MEETING
結果を担当FPへ送り、
次の相談へ。
診断結果を確認 → 結果文をコピーまたはLINEで共有 → 担当FPと一緒に確認 → 必要に応じて専門家へつなぐ。
START WITH PART 1
全部決めなくて大丈夫。
まずは、話を聞くところから。
担当する一般のお客様へチェックシートのリンクをLINEで送り、結果を次の相談で一緒に確認してください。
資産防衛チェックシートを開く →- 本ページの漫画に登場する人物と会話は、利用方法を説明するための架空のストーリーです。
- チェックシートは対話と情報整理を補助するツールです。
- 個別の法律・税務・医療・介護判断は各専門家へご相談ください。
- 本ページは効果、解決、成約その他の成果を保証するものではありません。