「本当にお客様のために」を追求するFP

先輩の一言で人生が変わった医薬品卸マンの転身物語

初めまして、ファイナンシャルプランナーの南里です。

実は私、もともとは医薬品卸の会社で働いていました。
2007年のことですが、数年前にソニー生命に転職して所長になった先輩から
「やってみないか？」と声をかけられたのがこの世界に入ったきっかけです。

正直、当時の医薬品卸の会社も居心地は良かったんです。
でも、10年、15年、20年先を見た時に「同じ仕事をずっと続けるのかな？」という漠然とした不安がありました。
保険業界への転職は周りからの猛反対もありましたが、
悩みに悩んだ末、当時独身だったこともあり、この世界に飛び込みました。

ソニー生命での15年間が教えてくれた「本当に大切なこと」

ソニー生命では15年間、多くのお客様と出会い、たくさんのことを学ばせていただきました。
そのまま続けるつもりだったんですが、またしても人のご縁で現在の代理店に転職することになったんです。

ソニー生命時代は、一つの会社の商品を深く知り、
お客様一人ひとりに真剣に向き合ってきました。
ただ、時には「もっと幅広い選択肢があればなあ」と感じることもあったんです。

代理店に移ってからは、複数の保険会社を扱えるようになり、
さらに多角的な視点でお客様のお話を聞けるようになりました。
ソニー生命で培った「お客様との長期的な信頼関係」を大切にしながら、
より幅広い提案ができる環境になったんです。

契約をお預かりしてからが本当のお付き合いのスタート。
ソニー生命時代から一貫して大切にしているのは「お客様との信頼関係」です。
どんな環境でも、この想いは変わりません。

目指しているのは「お金のことは全部、南里に任せてます」と言ってもらえる存在

一番嬉しいのは、お客様から金融に関することなら何でも
「南里さんに相談してみよう」と思ってもらえることです。
本当に信頼できる人として頼りにしていただけるのは、
この仕事をしていて最高の瞬間ですね。

私が目指しているのは
「お金に関することは全て南里に任せてます」と言っていただけるような存在になることです。
そして、私が関わったお客様には、長生きしても万が一のことがあっても
「任せていただいているプランがあれば大丈夫ですよ」と言える状態になってほしいと思っています。

こんなことでお手伝いできます

私たち専門家が提案する商品が、必ずしも全てお客様にとって正解とは限りません。
時には偏った商品になっていたり、お客様の本当の意向に沿っていないケースもあります。

もし今の保険や金融商品に少しでも疑問を感じていらっしゃるなら、
一度見せていただければと思います。
良いものは「絶対に残してください」とお伝えしますし、
お客様に合っていないものだけを変えるご提案をさせていただきます。

すべてを私と契約していただく必要はありません。
本当にお客様のためになることを、一緒に考えさせていただければと思っています。

お気軽にご相談ください

「専門家の言うことが全て正解」とは限らないこの分野だからこそ、
しっかりとお客様のお話を聞かせていただき、
お客様の思いに沿った提案をしたいと考えています。

保険の診断だけでも、まずはお話を聞かせていただくだけでも構いません。
お気軽にお声かけください。

「本当にお客様のために」を追求し続ける南里が、あなたの大切な資産と将来をお守りします。